精选产品及服务
人生不同的阶段，追求也有所不同。无论您想了解投资理财计划，或为挚爱提供全面保障，我们都能满足您不同的需要。
专业贴身 悉心为您
致富的专业理财顾问团队，包括投资、资产管理及保险专才，时刻紧贴您理财需要，悉心搜罗切合您个人需要的投资理财方案，助您有效管理、增值及承传财富。
舒适周到 卓越体验
我们强大的分行网络，理财中心遍佈港、九及新界各区，让您在宽敞舒适及私人空间的环境下，与我们的专业理财顾轻鬆处理各种理财及投资事务。
产品众多 精挑所需
我们与多家基金及保险公司合作，提供数百隻热门基金及保险计划。我们专业理财顾问会按您的理财需要及风险评估，为您客观分析、比较不同供应商及不同类别的投资保障产品。
我们与客户交往多年，凭着我们同事对客户的认识、耐心确立客户的需要，最终能够䇔取客户的信任，让我们也能参与协助该次传𠄘资产之配置。
个案分享
产品众多 精挑所需
经营家族生意的主事人，除了负责处理家族业务事情外，亦要肩负筹划家族资金承传的责任；而致富的客户群中，当中不乏营运家族业务的客户。
在一次与客户检讨投资组合的过程中，言谈中客户表示欲将部分家族资金透过储蓄保险计划作财富传承之规划，资产得以长线增值及世代相传。客户从一间保险公司的保险代理(insurance agent)中认识到一些储蓄保险计划，甚感兴趣，于是向我们徵询意见，并希望了解其他保险公司是否也有相类似的保险计划。
我们不负客户所託，依据客户的意向及甄选指示，为客户搜罗市场上相类似的储蓄保险计划，并作出不同角度的比较。市场上的保险计划是没有一式一样的，各间保险公司的产品各有特色，保费亦有所不同。我们筛选了五间保险公司的产品予客户参考，客户最终选择了其中两间保险公司的储蓄保险计划，为家族成员合共投保了十四份保单。
我们与客户交往多年，凭着我们同事对客户的认识、耐心确立客户的需要，加上我们公司与多家保险公司的联繫，作出客观的分析及向客户提出专业的建议，最终能够䇔取客户的信任，让我们也能参与协助该次传𠄘资产之配置。
人生阶段理财需要
不同人生阶段有不同的目标和追求，及早为未来筹划，才能建立美满人生。
您及家人正处于那个人生阶段？
您及家人有什麽理财需要？
风险评估问卷
让您评估个人投资风险程度，了解适合自己的投资策略，亦让我们提供最切合您需要的理财的产品。
专业团队
拥有专业资格和丰富经验，以独到眼光为您剖析大市，捕捉投资机会。
